汉人段业于张掖独立。

400年后秦灭西秦，乞伏乾归投降。

401年沮渠蒙逊杀段业取代，史称北凉。

405年后敦煌太守李皓叛北凉，建国西凉，后亡于北凉。

407年赫连勃勃叛秦，于统万建国胡夏。乞伏干归趁机光复西秦，之后其子乞伏炽磐灭南凉，西秦占据陇西。

416年，后秦姚泓初立，东晋刘裕发动第二次北伐，率王镇恶等将伐后秦。晋军连克许昌、洛阳。隔年攻破长安，后秦亡。

418年趁刘裕东归，赫连勃勃夺取关中。

420年，刘裕篡位，东晋灭亡，改国号为“宋”，史称“刘宋”。

423年北魏拓跋焘继立。

426年，北魏围统万，夺取长安。

427年，北魏攻下统万。

431年，西秦、胡夏灭亡。

436年，拓跋焘率军远征北燕，北燕亡。

439年北魏大军围攻姑臧，沮渠牧犍出降，北凉亡。至此，北魏统一华北，进入“南北朝时期”。